Tier1 開拓ダッシュボード

多店舗企業 × Salesforce 突合｜データ更新:

店舗数ティア（Tier1: 300店舗〜 / Tier2: 100〜299 / Tier3: 50〜99 / Tier4: 25〜49）× SFの商談・契約・活動履歴から現況を自動判定。法人番号で名寄せ済み（1社1行）。区分：A 新規獲得の商談進行中 / B 既存（受注済・契約期間内）/ E 過去既存（契約終了・解約）/ C 掘り起こし / D 未接触。USEN PAY等の代販・OEM（レンタルプラン）は除外。

ティア別 突合状況SF登録済み・法人番号名寄せ後の社数

既存（Tier1=契約期間内 / Tier2〜4=Type顧客） 見込み客 未分類・その他

Tier1 現況ステータス商談・契約・活動履歴から自動判定

企業名 区分 次アクション 解約・失注理由 競合ツール 業界 担当

戦略：Tier1 攻略の5本柱

「新規商談の刈り取り → 過去既存の復活 → 掘り起こし → 既存の面積拡大 → 純新規」の順で投資対効果を最大化する。既存（契約中）は守りと拡張、過去既存は失注理由を踏まえた復活提案が起点。

90日 実行プラン

  1. Week 1–2｜新規パイプライン棚卸し — A区分のステージ04以上を全件レビューし決裁者面談を設定。「完了予定超過」はステータス更新（クローズ or 再設定）。
  2. Month 1｜過去既存の復活 + 掘り起こしTop50 — E区分は失注理由を確認して復活提案（理由不明分は担当ヒアリングで補完）。C区分は優先スコア順にGEO/LLMOの新切り口で再アプローチ。
  3. Month 2｜既存（契約中）の面積拡大 — B区分へ Brand Radar による LLMO 可視化レポートを持参し、MEO→GEO/SEO Dash のクロスセル。更新時期が近い契約は更新確実化を先行。
  4. Month 3｜純新規ABM — D区分と未分類のうち店舗数上位へ、業界別リファレンスを武器に役員レター・パートナー紹介ルートで接触。
判定ロジック：B（既存）＝受注済み商談の契約終了日が本日以降、または更新系商談（自動更新/更新/請求/店舗追加）が進行中。E（過去既存）＝受注実績はあるが契約終了日超過かつ更新なし（＝解約状態）。A＝更新系を除く新規獲得商談（商談種別 NewCustomer/CrossSell/UpSell）が進行中。失注理由はSFの「勝敗原因」「勝敗原因の詳細」「受注後キャンセル理由」「競合利用理由」から直近のものを表示（未入力の場合は空欄）。
名寄せ：法人番号（なければ正規化社名）で1社に統合。「重複n」タグ＝統合アカウント数。成約回数・金額は合算、店舗数は最大値。Tier2〜4はCOUNT_DISTINCT(法人番号)による推計。店舗数ダミー値 20061204 は除外。
OEM除外：USEN PAY は代販のため対象外。商談名「レンタルプラン」（OEM）は集計から除外。
更新方法：Cowork で「Tier1ダッシュボードを更新して」と依頼 → Salesforce から最新データを再取得し、この URL のまま再発行されます。